Disc：1
1. クロスビー、スティルス＆ナッシュ / 時は流れても
2. リトル・フィート / ウィリン
3. ピーター、ポール＆マリー / 悲しみのジェット・プレーン
4. ウォーレン・ジヴォン / カルメリータ
5. エミルー・ハリス / マイ・ソングバード
6. ダリル・ホール＆ジョン・オーツ / ラスヴェガス・ターンアラウンド
7. ボニー・レイット / ラヴ・ハズ・ノー・プライド
8. ニコレット・ラーソン / 恋するメキシカン
9. バッファロー・スプリングフィールド / フォー・ホワット
10. J.D. サウザー / あてにならない恋
11. フィフス・アヴェニュー・バンド / ナイス・フォークス
12. トム・ラッシュ / サークル・ゲーム
13. ジェリー・ジェフ・ウォーカー / ミスター・ボージャングルズ (シングル・ヴァージョン)
14. ファイアーフォール / イット・ダズント・マター
15. ジェフ・マルダー / テネシー・ブルース
16. ジュディ・コリンズ / 青春の光と影
Disc：2
1. オーリアンズ / ダンス・ウィズ・ミー
2. ライ・クーダー / トリニダードのF.D.R
3. カーリー・サイモン / 幸福はどこへ
4. ジョン・セバスチャン / ウェルカム・バック
5. マリア・マルダー / エニー・オールド・タイム
6. アンドリュー・ゴールド / そよ風のきみ
7. トム・ウェイツ / オール・55
8. バーズ (オリジナル・バーズ) / フル・サークル
9. ネッド・ドヒニー / ハリウッドからの葉書
10. ウェンディ・ウォルドマン / ウェスタン・ララバイ
11. クレイジー・ホース / もう話したくない
12. ナンシー・グリフィス / ロッキーを越えて
13. プレインソング / アメリア・エアハート最後のフライト
14. アズテック・トゥー・ステップ / キリング・ミー
15. グラム・パーソンズ＆エミルー・ハリス / ラヴ・ハーツ
16. リンダ・ロンシュタット / コロラド
Disc：3
1. ドゥービー・ブラザーズ / リッスン・トゥ・ザ・ミュージック
2. アメリカ / 名前のない馬
3. アーロ・ガスリー / シティ・オブ・ニューオリンズ
4. ブレッド / イフ
5. ヴァン・モリソン / クレイジー・ラヴ
6. シールズ＆クロフツ / 想い出のサマー・ブリーズ
7. フリートウッド・マック / オーヴァー・マイ・ヘッド
8. ケイト＆アンナ・マッガリグル / ハート・ライク・ア・ホイール
9. ニッティ・グリッティ・ダート・バンド / ロング・ハード・ロード
10. ダニー・オキーフ / グッドタイム・チャーリー
11. ピーター・ゴールウェイ / マイ・スウィートハート・ウォズ・マイ・フレンド
12. イングランド・ダン＆ジョン・フォード・コーリー / 秋風の恋
13. ジョン・プライン / ハロー・イン・ゼア
14. ロドニー・クロウエル / アメリカン・ドリーム
15. イアン・マシューズ / セヴン・ブリッジズ・ロード
16. リッキー・リー・ジョーンズ / 恋するチャック
Disc：4
1. サイモン＆ガーファンクル / サウンド・オブ・サイレンス (オリジナル・アコースティック・ヴァージョン)
2. ダン・フォーゲルバーグ / バンド・リーダーの贈り物～ワシントン・ポスト・マーチ
3. J.D. サウザー / ユア・オンリー・ロンリー
4. ニルソン / マザー・ネイチャーズ・サン
5. デイヴ・メイソン / エヴリ・ウーマン
6. カーラ・ボノフ / ウォーター・イズ・ワイド (悲しみの水辺)
7. バーズ / ジャマイカ・セイ・ユー・ウィル
8. クリス・クリストファソン / ミー・アンド・ボビー・マギー
9. マイケル・マーフィー / ワイルドファイアー
10. リヴィングストン・テイラー / ファースト・タイム・ラヴ
11. デイヴ・ロギンス / プリーズ・カム・トゥ・ボストン
12. ポコ / ジャスト・フォー・ミー・アンド・ユー
13. デヴィッド・ブロンバーグ / テネシー・ワルツ
14. ジェニファー・ウォーンズ / アイ・ノウ・ア・ハートエイク
15. ガイ・クラーク / L.A. フリーウェイ
16. ロギンス＆メッシーナ / プー横丁の家
