[DISC:1]水曜の朝、午前3時
1.ユー・キャン・テル・ザ・ワールド
2.きのう見た夢（平和の誓い）
3.霧のブリーカー街
4.すずめ
5.ベネディクタス
6.サウンド・オブ・サイレンス
7.私の兄弟
8.ペギー・オウ
9.山の上で告げよ
10.太陽は燃えている
11.時代は変わる
12.水曜の朝、午前3時
13.霧のブリーカー街(デモ)★
14.私の兄弟(別テイク1)★
15. 太陽は燃えている(別テイク12)★
[DISC:2]サウンド・オブ・サイレンス
1.サウンド・オブ・サイレンス
2.木の葉は緑
3.ブレスト
4.キャシーの歌
5.どこにもいないよ
6.アンジー〈モノラル〉
7.リチャード・コリー
8.とても変わった人
9.4月になれば彼女は
10.はりきってゆこう
11.アイ・アム・ア・ロック
12.ブルース・ラン・ザ・ゲーム★
13.バーブリアレン（デモ）★
14.ローズ・オブ・アバディーン（デモ）★
15.ローヴィング・ギャンブラー（デモ）★
[DISC:3]パセリ・セージ・ローズマリー・アンド・タイム
1.スカボロー・フェア（詠唱）
2.パターン
3.クラウディ
4.早く家へ帰りたい
5.プレジャー・マシーン
6.59番街橋の歌
7.夢の中の世界
8.雨に負けぬ花
9.簡単で散漫な演説
10.エミリー・エミリー
11.地下鉄の壁の詩
12.7時のニュース/きよしこの夜
13.パターン（デモ）〈モノラル〉★
14.地下鉄の壁の詩（デモ）〈モノラル〉★
[DISC:4]ブックエンド
1.ブックエンドのテーマ
2.わが子の命を救いたまえ
3.アメリカ
4.オーバース
5.老人の会話
6.旧友
7.ブックエンドのテーマ
8.フェイキン・イット
9.パンキーのジレンマ
10.ミセス・ロビンソン（映画「卒業」より）
11.冬の散歩道
12.動物園にて
13.君の可愛い嘘★
14.旧友（デモ）★
[DISC:5]明日に架ける橋
1.明日に架ける橋
2.コンドルは飛んで行く
3.いとしのセシリア
4.キープ・ザ・カスタマー・サティスファイド（ご機嫌いかが）
5.フランク・ロイド・ライトに捧げる歌
6.ボクサー
7.ベイビー・ドライバー
8.ニューヨークの少年
9.手紙が欲しい
10.バイ・バイ・ラブ
11.ソング・フォー・ジ・アスキング
12.木の葉は落ちて（デモ）★
13. 明日に架ける橋（デモテイク6）★
[DISC:6]卒業－オリジナル・サウンドトラック
1.サウンド・オブ・サイレンス
2.シングルマン・パーティー
3.ミセス・ロビンソン（映画ヴァージョン1）
4.サンポーチ・チャ・チャ・チャ
5.スカボロー・フェア（演奏）
6.オン・ザ・ストリップ
7.4月になれば彼女は
8.ザ・フォークス
9.スカボロー・フェア（詠唱）
10.グレート・エフェクト
11.プレジャー・マシーン
12.驚き
13.ミセス・ロビンソン（映画ヴァージョン2）
14.サウンド・オブ・サイレンス
★=ボーナストラック
