【DISC-1】ブランデーグラス/吾亦紅（われもこう）
1.ブランデーグラス/石原裕次郎
2.あなたのブルース/矢吹 健
3.小樽のひとよ/鶴岡雅義と東京ロマンチカ
4.男の背中/増位山太志郎
5.雨の裏町/北山たけし
6.北の旅人/弦 哲也
7.吾亦紅（われもこう）/すぎもとまさと
8.たった二年と二ヶ月で/水森英夫
9.ふりむかないで/ハニー・ナイツ
10.みちのくひとり旅/山本譲二
11.ホテル/立花淳一
12.恋あざみ/勝 彩也
13.おんな占い/南 有二とフルセイルズ
14.バス・ストップ/平 浩二
15.雨のバラード/湯原昌幸
16.別れのサンバ/長谷川きよし
17.硝子のジョニー*mono/アイ・ジョージ
18.夜霧よ今夜も有難う/石原裕次郎
【DISC-2】そして、神戸/夢追い酒
1.そして、神戸/内山田 洋とクール・ファイブ
2.すきま風/杉 良太郎
3.おゆき/内藤国雄
4.ついて来るかい/小林 旭
5.夢追い酒/渥美二郎
6.片恋酒/三門忠司
7.道頓堀人情/人 長作
8.歌舞伎町の女/野村真樹
9.男の慕情/加門 亮
10.久しぶりだね/和田浩治
11.おれでよければ/田辺靖雄
12.釜山港へ帰れ/チョー・ヨンピル
13.櫻の花のように/中条きよし
14.秋冬/三ツ木清隆
15.サチコ/ニック・ニューサ
16.悲しい色やね/上田正樹
17.裏町マリア/三好鉄生
18.今夜まで待てそうもない/ザ・キングトーンズ
【DISC-3】北の漁場/ラブユー東京
1.北の漁場/北島三郎
2.柳ヶ瀬ブルース/美川憲一
3.ラブユー東京/黒沢 明とロス・プリモス
4.あきらめないで/秋庭 豊とアローナイツ
5.足手まとい/森 雄二とサザンクロス
6.夜の銀狐/斉条史朗
7.宗右衛門町ブルース/平和勝次とダークホース
8.東京流れ者/渡 哲也
9.まわり道/琴風豪規
10.カサブランカ・グッバイ/鳥羽一郎
11.好きですサッポロ/森 雄二とサザンクロス
12.新潟ブルース/美川憲一
13.さようならは五つのひらがな/黒沢 明とロス・プリモス
14.アカシアの女/北川大介
15.男の酒/秋岡秀治
16.人恋酒場/三山ひろし
17.男はつらいよ/渥美 清
18.函館の女/北島三郎
【DISC-4】昔の名前で出ています/うそ
1.昔の名前で出ています/小林 旭
2.うそ/中条きよし
3.他人酒/渥美二郎
4.明日の詩/杉 良太郎
5.噂の女/内山田 洋とクール・ファイブ
6.雨の東京/真木ひでと
7.雨の大阪/三門忠司
8.包丁一代/岡 千秋
9.港の男歌/菅原文太
10.微笑みをすてる時/里見浩太朗
11.男の酒場/内藤国雄
12.男のグラス/加門 亮
13.時代おくれ/河島英五
14.酒場にて/ニック・ニューサ
15.想いで迷子/チョー・ヨンピル
16.月のあかり/桑名正博
17.もう恋なのか/にしきのあきら
18.長崎は今日も雨だった/内山田 洋とクール・ファイブ
